证券公司理财顾问,怎么样？

1. 证券公司理财顾问,怎么样？

有前途，可以学到很多。
理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员，均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容，维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置，给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。经常发表自己的投资观点。
从岗位本质来说。无非引导客户为公司创造和挖掘价值。比如购买投资组合，交易咨询软件，股票推荐等。一般公司下达的任务重担基本会压在这里人员身上。证券作为金融三大板块(银行，保险，证券)之一。三大板块虽主营业务较为不同，可本质都是服务行业。脱离不了营销本质。

总结
证券作为朝阳行业，有较大前景。理财顾问作为核心岗位。当然有很好前途。其一，不是体力劳动。做好它说难不难，说容易不容易。
如果你有非常广的人脉资源，一切很简单。躺着数钱。搞定几个客户，吃穿不愁。如果你没有人脉，有拉不下脸面，没有较强的语言表达和沟通能力。请警慎入行。证券业不养闲人。
希望你了解自身条件和性格特点，然后看看岗位如何。

2. 证券公司理财顾问,怎么样？

有前途，可以学到很多。
理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员，均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容，维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置，给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。经常发表自己的投资观点。
从岗位本质来说。无非引导客户为公司创造和挖掘价值。比如购买投资组合，交易咨询软件，股票推荐等。一般公司下达的任务重担基本会压在这里人员身上。证券作为金融三大板块(银行，保险，证券)之一。三大板块虽主营业务较为不同，可本质都是服务行业。脱离不了营销本质。

总结
证券作为朝阳行业，有较大前景。理财顾问作为核心岗位。当然有很好前途。其一，不是体力劳动。做好它说难不难，说容易不容易。
如果你有非常广的人脉资源，一切很简单。躺着数钱。搞定几个客户，吃穿不愁。如果你没有人脉，有拉不下脸面，没有较强的语言表达和沟通能力。请警慎入行。证券业不养闲人。
希望你了解自身条件和性格特点，然后看看岗位如何。

3. 理财顾问是做什么的

说到理财，很多人认为理财就是钱生钱，比如买房、买黄金、炒股票等。其实这些都属于理财的范畴，但严格意义上的理财，其实叫财富管理，也就是科学合理的规划现在以及未来的资源，做好家庭财务规划，在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断，防控风险。

4. 理财顾问是干什么的

1. 审查你的投资组合 帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资，这样的审查与调整就尤为重要。  2.重新平衡你的投资组合 由于市场条件在不断改变，有时撤出某项投资转而投到别处才是明智之举。随着时间的流逝，你的资产分配或许失衡，因为某些投资比别的投资增长的要快。比如说，假如你决心把60%投在股票上、30%投在债券上、10%投在外汇资产上，作出这样的决定之后，股市突然出现了大牛市。几年后，你的股票已经大涨，资产的比重现在变成了股票85%、债券15%、外汇资产5%。你的理财顾问或许会和你讨论过多持有股票的利弊，并建议你售出一部分股票，把它们换成债券或现金。根据拟投资的树木大小，你有时也需要在同一个资产类别内进行再平衡。比如说你投资在几个国家的股市，一段时间后随着各个国家经济状况的改变，你可能也需要重新平衡你在各处的投资比例。  3.帮你联系专家 如果你在某项投资上有技术问题，理财顾问会帮助你联系专家解答。不要指望每名顾问都万事精通，但他们会帮你得到你所需的专业信息。  4. 使你免于频繁买卖 出售一项投资再买入另一项投资通常需要缴纳费用和佣金，这笔成本会损耗你的投资回报，所以避免过于频繁的交易是非常重要的。所谓“搅动”投资组合，就是指不停的买进卖出，以追求更高回报——但交易成本积累下来可能是一个你无法承受的数字。好的投资顾问会帮你避免这种情况发生，劝告你把交易次数尽可能降低。
麻烦采纳，谢谢!

5. 理财顾问是做什么的？

1、与客户沟通掌握客户信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 并针对客户的需求独立设计可行性方案，给客户具体的操作指导。 
3、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

6. 投资理财顾问是做什么的？

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

7. 理财顾问是做什么的？

一名理财顾问的工作主要包括：
   与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；   指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。   针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。   及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

8. 理财顾问是做什么的？

理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。




1、学习顾问，要求理财顾问需要定期与客户通过微信、邮件或者面谈等形式，沟通金融基本概念和基本信息，使得投资者能够与理财顾问在金融领域共同成长。以便在理财顾问为客户提供产品推介和资产配置时，客户能够有足够的知识储备理解关键要点，最终与理财顾问共同决策。




2、产品专家，理财顾问在充分KYC（了解客户）基础上，为客户推介符合客户要求的产品，并能够用客户所掌握的知识，对产品特点、交易结构通俗易懂解释。




3、资产配置顾问，每个客户可投资资产规模、风险偏好、家庭情况、生活要求、社会角色均有不同，因此每一个客户有关金融的需求极度多元化。在充分了解客户各个角色，各个场景的需求，将各类型金融产品进行组合，并动态管理，尽可能满足客户重要生活场景的金融需求基础上，实现投资者资产保值增值。




4、事务管理顾问，投资者的财富使用方式有两种，一种用于消费，满足生活需要；一种用于投资，保值增值。为客户提供的财富管理服务，首先要满足客户的消费需要，即要首先帮助客户把“事儿”解决，因此，这里称这个动作为“事务管理”；其次，在满足消费需求基础上，对客户财富进行资产配置，力求符合客户特点的增值保值。




5、投资顾问，一些高端投资者个人和企业身份是交织在一起的，因此，经常会有一些企业方面的需求，如企业并购、资产重组、企业财务管理等复杂需求，理财顾问将承担一部分“类投行业务”，协助客户了解这类型业务的Knowhow，并可以帮助客户寻找和管理相关合作伙伴，实现客户需求。另外，客户经常有时会对公司运营一些事宜向理财顾问咨询，理财顾问可以作为金融专业人士，提供一些“投资监理”的辅助。